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Boxwood Merger Corp. y Atlas Technical Consultants completan la combinación de negocios

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AUSTIN, Texas Boxwood Merger Corp. (Nasdaq: BWMC, BWMCU y BWMCW) (“Boxwood”), una empresa de adquisición de fines especiales que cotiza en bolsa, y Atlas Intermediate Holdings LLC (“Atlas”), Un proveedor líder de pruebas profesionales, inspección, ingeniería, gestión de programas y servicios de consultoría bajo el nombre de Atlas Technical Consultants, anunció hoy la finalización de su combinación de negocios previamente anunciada, según la cual Boxwood adquirió Atlas, una compañía de cartera de Bernhard Capital Partners, por aproximadamente $ 617 millones en contraprestación total. La combinación de negocios fue aprobada por los accionistas de Boxwood el 10 de febrero de 2020. La compañía combinada (la “Compañía”) está bien posicionada para beneficiarse de los vientos de cola favorables, incluida la creciente necesidad de inspeccionar, reparar, reparar e invertir en infraestructura de los Estados Unidos.




Al finalizar la combinación de negocios, la Compañía cambió su nombre a “Atlas Technical Consultants, Inc.” A partir del 18 de febrero de 2020, las acciones ordinarias de Clase A de la Compañía comenzarán a cotizarse en Nasdaq con el nuevo símbolo “ATCX”.


“Convertirse en una empresa que cotiza en bolsa representa un hito importante en nuestra misión de convertirnos en el proveedor preferido de servicios profesionales y técnicos en nuestra industria”, dijo Joe Boyer, director ejecutivo de la empresa. “Con una mayor flexibilidad financiera y un plan claro para crear valor para los accionistas a largo plazo, estamos bien posicionados para capitalizar las oportunidades que tenemos por delante para ampliar el alcance de nuestra plataforma y fomentar el crecimiento a largo plazo para la Compañía”.


“No podemos estar más contentos de entrar en la próxima fase de crecimiento de la Compañía”, agregó Steve Kadenacy, miembro de la junta directiva de la Compañía y ex Director Ejecutivo de Boxwood. “Estamos en una posición única para capitalizar la fuerte demanda en el mercado y la amplia gama de adquisiciones atornilladas para hacer crecer la Compañía rápidamente mientras mantenemos nuestro principio central de operar una organización de servicios profesionales de bajo riesgo”.


“Estoy muy emocionado de trabajar con Joe Boyer y el equipo Atlas mientras hacemos la transición del Boxwood SPAC a un Atlas que cotiza en bolsa”, dijo Brian Ferraioli, presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de la compañía.


Greenhill & Co. y Macquarie Capital actuaron como asesores financieros de Boxwood y BofA Merrill Lynch, Stifel, Morgan Stanley, Macquarie Capital y Helena Capital Advisors actuaron como asesores de mercados de capital de Boxwood. Boxwood obtuvo financiación de deuda para la transacción de Macquarie Capital y Natixis. Winston & Strawn LLP actuó como asesor legal de Boxwood y Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de Atlas. Harris Williams y Houlihan Lokey actuaron como asesores financieros de Atlas.


Sobre Atlas Technical Consultants


Atlas, con sede en Austin, Texas, es un proveedor líder de pruebas profesionales, ingeniería de inspección y servicios de consultoría bajo el nombre de Atlas Technical Consultants, que ofrece soluciones a clientes del sector público y privado en los mercados de transporte, comercial, agua, gobierno, educación e industrial. Con más de 100 oficinas en 40 estados y más de 3,200 empleados, Atlas ofrece una amplia gama de servicios técnicos de misión crítica, ayudando a los clientes a probar, inspeccionar, certificar, planificar, diseñar y administrar una amplia variedad de proyectos en diversos mercados finales. Para obtener más información, vaya a https://www.oneatlas.com.


Sobre Bernhard Capital Partners


Bernhard Capital Partners es una empresa de gestión de capital privado centrada en los servicios establecida en 2013 por Jim Bernhard, Jeff Jenkins y un equipo de profesionales con experiencia en capital privado. Bernhard Capital busca crear un valor sostenible aprovechando la experiencia de sus socios fundadores en la adquisición, operación y crecimiento de negocios de servicios. Desde el conocimiento estratégico de la industria hasta la eficiencia operativa y la gestión de mejores prácticas, Bernhard Capital busca proporcionar recursos mucho más allá de sus inversiones.


Declaraciones prospectivas


Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que pueden constituir “declaraciones prospectivas” a los efectos de las leyes federales de valores. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones que se refieren a proyecciones, pronósticos u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuras, incluidas las suposiciones subyacentes. Las palabras “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “pretende”, “puede”, “podría”, “planificar”, “posible”, “potencial” “Predecir”, “proyecto”, “debería”, “haría” y expresiones similares pueden identificar declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas pueden incluir, por ejemplo, los beneficios de la combinación de negocios y las perspectivas de crecimiento y desempeño de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas se basan en la información disponible a la fecha de este comunicado de prensa, y en las expectativas, pronósticos y suposiciones actuales, e involucran una serie de juicios, riesgos e incertidumbres. En consecuencia, no se debe confiar en que las declaraciones prospectivas representan las opiniones de las partes en una fecha posterior, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se hicieron, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. No debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. Como resultado de una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, los resultados reales o el rendimiento pueden ser materialmente diferentes de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Algunos factores que pueden causar que los resultados reales difieran incluyen, entre otros: (1) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra la Compañía en relación con la combinación de negocios y las transacciones relacionadas o la declaración de poder definitiva relacionada con la misma, como suplementado (2) la capacidad de mantener la cotización de las acciones ordinarias y garantías de la Compañía en Nasdaq luego de la combinación de negocios; (3) el riesgo de que la combinación de negocios interrumpa los planes y operaciones de la Compañía como resultado de la consumación de las transacciones aquí descritas; (4) la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la combinación de negocios o la adquisición de Long Engineering, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de la Compañía y Long Engineering de crecer y gestionar el crecimiento de manera rentable, mantener relaciones con clientes y proveedores y retener a la gerencia y empleados clave; (5) costos relacionados con la combinación de negocios y la adquisición de Long Engineering; (6) cambios en las leyes o regulaciones aplicables; (7) la posibilidad de que la Compañía pueda verse afectada negativamente por otros factores económicos, comerciales y / o competitivos; y (8) otros riesgos e incertidumbres indicados de vez en cuando en la declaración de poder definitiva, complementada, presentada por Boxwood ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) en relación con la combinación de negocios, incluidos aquellos bajo “Riesgo Factores ”y otros factores identificados en las presentaciones anteriores y futuras de Boxwood ante la SEC, disponibles en www.sec.gov.

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